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今年集运市场面临重新“洗牌”

时间:2024-01-22 10:54:00   作者:www.58hx.com   来源:网络   阅读:  
内容摘要:经济增长乏力运力难消化集运市场面临重新“洗牌” 15条出口航线跌多涨少,主流航线大面积亏损  2011年,由于发达国家在金融危机时期的经济顽疾并未得到实质性解决,一些新的世界性经济难题
经济增长乏力运力难消化集运市场面临重新“洗牌” 15条出口航线跌多涨少,主流航线大面积亏损  2011年,由于发达国家在金融危机时期的经济顽疾并未得到实质性解决,一些新的世界性经济难题同时出现,全球经济再次减速,人们期望后危机时代的经济引擎未能再度发力。贸易增速下滑对全球集装箱运输市场带来了较大冲击,再加上运力过剩现象严重,2011年全球集装箱海运市场一路走低,即使夏季运输旺季也没带来好转,特别是9月后运价一路杀跌,其衰退程度逐步向金融危机时期接近。上海航运交易所12月30日发布的中国集装箱出口运价综合指数已跌破900点关口,报收于881点,创2009年8月以来新低,较2010年同期下降164%,上海航交所发布的全球15条航线,运价跌多涨少,整体呈现弱市状态。其运价涨跌与区域经济有较大关联度。  由于发达国家经济增速放缓,需求减速,运价大幅下挫,2011年一些主流航线无一幸免,直接拖累了整个集装箱海运市场,下降幅度依次为欧洲线、地中海线、美西线、澳新线、美东线,分别较2010年同期下降了415%、33%、19%、12%和11%。而新兴经济体国家,主要集中在亚洲区域,经济增长相对较强,需求稳定,运价出现不同程度的上升,其中香港上升一成多,韩国上升了近二成。但由于主流航线规模大,其运价大幅下降直接拖累了全球集装箱海运市场,而各班轮公司的经营成本大幅上升,特别是占成本大头的国际原油价格2011年以来上升了近三成,班轮公司业绩大幅下滑。据Alphaliner统计显示,全球15大班轮公司2011年三季度的平均营运利润率下跌了9%,较二季度的平均营运利润率下跌为8%。除赫伯罗特利润率没有下降外,其14家班轮公司出现了3%至25%的下降幅度,就连班轮巨头马士基也不例外,该公司2011年三季度运输箱量比2010年同期增长了16%,对比三季度,四季度行情更差。受业绩拖累,一些知名班轮公司开始从泛太平洋线、欧洲线等主流航线撤出部分运力,其中由中远集运、川崎、阳明、韩进4家班轮公司组成的CKYH联盟12月8日起暂停了亚洲北欧(NE4)航线,撤出7艘82009000TEU运力,而MISC(马来西亚国际航运有限公司)甚至正式宣布撤出班轮业,其在过去三年亏损高达789亿美元,全球班轮公司陷入大面积亏损之中。  需求减速 运力上升 运价低迷班轮公司进入拼跌时代  中国作为世界第二大经济体、最大的出口国和第二大进口国,港口集装箱吞吐量连续8年全球第一,中国的贸易量和集装箱运输对全球集装箱运输市场至关重要。交通运输部数据显示,尽管2011年前11个月港口外贸集装箱吞吐量呈现正增长,但增速较上年大幅放缓,呈现逐月下滑态势,11月增速已下降到负值,其中美国、欧洲方向的集装箱吞吐量均出现负增长。  在运量下滑的同时,运力增长却仍在继续。据克拉克松数据显示,截至2011年11月底,全球集装箱船队规模已达到1520万TEU,较上一年增加了102万TEU,增速为72%;其中8000TEU以下的增幅不大,增量基本都集中在8000TEU以上的超大型集装箱船,该船型较上一年增长了234%,运力大幅增长,这就是亚欧线成为市场重灾区的根本所在。虽然当前市场竞争激烈,但班轮公司为了保住市场份额,不到万不得已均不轻言退出,目前班轮公司已进入拼跌时代,谁能坚持到底,谁就能最后胜出,已成为集装箱运输业的市场竞争准则,受此影响,大批集装箱船闲置已不可避免。据Alphaliner统计显示,截至2011年11月底,已有210艘船合计50万TEU运力闲置,闲置运力占到总船队运力的35%,为2010年5月来最高水平,尽管闲置船数量尚未达到2009年的高点,但闲置运力的行动仍在进行,并有加速的趋势。  经济增长乏力 运力难消化集运市场面临重新洗牌  受发达国家经济增长放缓、新兴国家高通胀压力等影响,进入2012年,全球经济面临低速增长、贸易保护主义的挑战,近期国际货币组织下调了2012年全球经济增长预期,我国商务部也指出,2012年,欧美外需市场的情况不会有根本性好转,国内各种综合成本上涨的压力也将持续,外贸进出口形势比较严峻。面对今后市场的低迷,各大班轮公司在打价格战的同时,更注重服务质量提升来争取客户,班轮巨头马士基提出了天天马士基,借以其庞大的规模以及准班率来取得更大的市场份额,捍卫其在亚欧航线上的领头羊地位。达飞和地中海航运联盟和6家船公司组成的超级联盟G6联盟也随后跟进,市场竞争趋向更加白热化,新的一年集装箱海运市场将面临重新洗牌、组合,上演大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米的兼并大戏,直到整个市场被几大联盟逐渐瓜分,市场集中度将日益提高。  2012年,运力过剩这道坎仍无法越过。据克拉克松数据显示,截至11月份,全球集装箱船订单达约440万TEU,占到目前船队规模的29%,而今明两年将是新船交付高发期。著名航运咨询公司德鲁里甚至预估,未来两年运力将出现10%过剩,根据目前船队的规模为基数测算,到2013年闲置船运力将达到150万TEU,其绝对量相当于2009年底闲置船运力的最高纪录,无论是近期还是将来,要消化如此庞大的新增运力,需要相当时间,运力过剩直接影响到集装箱市场的复苏速度。上海航运运价交易公司 2011年12月30日公布的2012年4月两条远期合约分别为:美西(1204)报收于1771美元/FEU;欧洲(1204)报收737美元/TEU,上述合约的运价均处于较低水平,显示市场对后市仍比较谨慎。

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