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中国彩电企业的困境归根结底是因为平商。当整个行业失去上游零部件的议价能力时,中国彩电行业就岌岌可危。过去五年的过山车表现,让彩电行业迎来了一个必须改变的时刻。帕勒咨询公司高级总监()表示。正因为如此,三大彩电巨头TCL、创维、康佳放弃了面包生产商不必先种小麦的错误观点,在上游有了长期布局。
记者在采访中了解到,目前,国内彩电市场已呈现出明显的低价竞争态势。如果彩电厂商无法控制上游供应链,他们将在未来的竞争中失利。因此,产业链的延伸已经成为国内彩电企业控制的重要组成部分。近年来,TCL、创维、康佳等多家彩电企业更加重视低附加值,将后端整机的制造转移到高附加值的上游核心技术和关键零部件上。
与大多数消费类电子产品一样,液晶电视在中国的起步也依赖于整机组装,但高科技液晶电视的核心价值是由产业链上游控制的。据业内人士分析,液晶模组约占液晶总成本的10%-15%,液晶面板约占70%。
记者在采访TCL、创维、康佳等国内平板品牌相关负责人时了解到,这些国内彩家电维修自学教程电巨头选择液晶模组作为进入产业链上游的第一个攻击点,是不可避免的。虽然液晶面板占成本的70%,利润较高,但液晶面板的生产投资往往超过100亿元。当时国内彩电企业并没有这样的投资能力,于是形成了国内各大彩电巨头投资的上游项目。
TCL是核心产业垂直整合最快的。惠州模块整机厂投资26亿元,2009年一期先后拥有6条生产线,全年生产液晶模块197万个。三期工程全部建成后,可实现年产500万台以上液晶电视项目、年产800万台以上液晶电视模组项目、年产600万台以上背光模组项目。
此外,近年来,TCL先后在惠州、成都、无锡、内蒙古、新疆等地建设了以集成液晶模组为核心的液晶产业园区。形成了华南、西南、华东、华北、西北五大区域的液晶产业链布局,进一步加强了对液晶产业链的控制。
不仅是TCL、创维、康佳纷纷涉足上游,力争打通垂直产业链。创维集团副总裁杨东文认为,与上游企业的纵向合作是快速渗透的捷径。毗邻LGD广州液晶模组厂,已建成整机厂,投资LGD广州模组厂,共同投资成立研发公司。成功实现与LGD的战略合作,标志着创维基本实现了整合彩电产业链的思路。创维在广州LGD液晶模组厂的持股,使其对液晶电视产业链的控制率由不足30%提高到60%以上,保证了液晶面板的稳定供应。
中国家用电器协会副秘书长陈刚认为,从长远来看,上下游一体化将有助于企业在全球彩电行业构筑强大的利润壁垒,提高产品竞争力、成本控制能力和核心技术优势。
随着LED电视的快速发展,TCL、创维、康佳参与上游企业,直接控制供应链,自主推进LED战略,掌控命运,是他们的唯一选择。自去年以来,这种运动变得更加频繁。
今年6月,TCL集团与台湾上市公司红旗科技联合成立合资公司,从事LED器件封装产品的研发、制造和销售。正如TCL董事长()在其微博中所写,此次合作将有助于我们发挥协同效应,提升垂直液晶产业链的核心竞争力,也将对珠三角光电产业的发展起到积极作用。而且,与增速放缓的平板电视领域相比,LED产业是一只快跑的兔子。从上游LED外延芯片、中游LED封装,到下游LED照明应用,都充满了潜力。去年LED封装市场总产值达到270亿元,业内预计今年将继续保持20%-30%的增速。这钱比做电视好。
这么大的一块肥肉,自然每个人都应该考虑一下。创维是早期的黑人电力公司之一。在以较低成本入股LGD在广州的LCD模组厂后,今年3月,该LED芯片外延芯片基地与景源、德尔塔电子投资6亿美元,也已在增城开工建设。
目前,Skyworth已经完成了LCD模块的布局。接下来,创维将积极参与LED照明应用,并计划介入LED上游芯片封装领域。杨东文说,该项目由景源光电、泰达电子和创维集团三方共同投资。占地面积120亩,总投资6亿美元,MOCVD设备60台。预计项目投产后芯片年产量将达到180万片,年营业收入12.8亿元,年税收2亿元。该项目将建成华南地区最大的LED外延芯片及芯片生产基地。
今年7月,康佳控股的瑞丰光电股份有限公司上市。康佳与其研发生产合作,将LED封装技术与大型液晶电视背光应用相结合。2009年底,瑞丰光电以股东身份引入康佳集团,持有第二大股东康佳集团25.87%的股权。瑞丰光电是国内为数不多的可批量提供电视背光源LED的企业之一。对于正在推广LED战略的孔卡来说,无疑具有强大的诱惑力。
据专家介绍,入股瑞丰光电,至少在三个方面会给康佳带来巨大的竞争优势:一是能够保证LED器件的稳定供应,同时也能保证康佳在LED电视技术上跟上三星等国际大厂最前沿的技术;第二,康佳在LED电视上的新理念可以通过瑞丰来实现;第三,可以通过联合开发来实现,有可能成为LED电视的技术领先者。
液晶模块布局完成后,液晶面板项目终于在广东扎根。据最新消息,10月12日,TCL集团控股的深圳华星光电8.5代线试生产结束,进入量产阶段,而TCL多媒体旗下多台液晶电视已开始使用华星光电生产的液晶面板。
据华星光电CEO何成明介绍,华星光电在第一阶段的爬坡重点是提高产品的产量,与国际上大型液晶面板制造商保持一致。目前,何成明还没有给出csot产品收率的确切数字。
同时,业内也对华星光电8.5代产品的盈利能力提出质疑。何成明在接受采访时也坦言,专家组的利润是周期性的,至少两年内不会有太大利润。随着OLED技术的发展,LCD的使用寿命一直是个谜。尽管csot执行副总裁陈立毅在接受采访时预测了当前新兴OLED对LCD的影响,认为LCD能够火上2-8年,但他也表示,在当前LCD面板市场的低潮中,低潮的拐点仍然需要全球经济和新兴市场的双重作用。
不过,何成明明确告诉记者,这些问题并不能阻止华星光电向前发展。项目刚通过时,有人质疑资金来自何方;基础设施建设完成后,有人质疑设备来自何方;设备安装时,有人质疑能否生产产品;现在投入生产,有人开始质疑好产品率;说到量产,相信会有人说如果产能过剩怎么办。从整个产业链来看,这些都不是问题。