全球汽车涂料市场概览

data-full-width-responsive="true"> 化学品和涂料咨询公司PRA估计2016年汽车涂料的全球需求量超过了300万t(24亿L)，预计2016-2021年期间全球市场将以32%的年复合增长率增长。根据Irfab Global Industrial Coatings Markets公司的最新研究，亚太地区是全球最大的汽车涂料消费市场，占全球需求量的46%以上，在2016年达到140万t(11亿L)。在2016-2021年的5年时间内，预计欧洲的涂料需求量将以23%的年复合增长率增长。预计美洲地区在同一时期的年复合增长率将达到16%。在亚太地区，年复合增长率将达到46%。涂料消费的区域分布情况会根据细分市场而有所不同。用于轿车和轻型商用车辆(LCV)的涂料是汽车涂料的最大市场，占全球需求量的44%。8大领先的汽车OEM涂料国家市场按大小排序分别为中国、日本、美国、德国、墨西哥、印度和韩国。预计这些涂料的全球需求量在2016-2021年将以3%的年复合增长率增长。在过去的2～3 a里，出现了许多促进汽车OEM涂料需求的新趋势。2014-2016年，车主的换车需求推动了新车交易活动，但是由于全球经济衰退，他们不得不推迟换车计划。在发达国家，家庭实际可支配收入和就业率的提高为汽车交易带来了持久的动力，但是在近期的飙升之后，需求量正逐渐下滑。在发达国家，一辆车的融资成本已经较低。低利率和较便宜的燃料成本有助于汽车的一手和置换交易活动。但是，利率的上升、更严格的汽车贷款规则或逐步退出的减税措施很有可能会抑制购买能力。在新兴市场中，汽车相关产业的融资仍然远远落后于发达市场。预计新兴市场上较低的汽车拥有量和日益上升的家庭收入将有助于全球汽车行业在中期实现进一步增长。1 OEM(原厂)涂料：亚太地区占据世界需求量的45%(见图1、图2)亚太地区是全球汽车OEM涂料最大的区域性市场，占世界需求量的45%。中国是主要的汽车销售市场。在2010年至2014年期间，中国的个人可支配收入以两位数的速度增长，但年收入增长放缓，估计2015年和2016年间达到6%～8%。然而，中国在购车融资机制方面滞后于美国、德国和英国等发达经济体。国内汽车制造商正努力追赶宝马、大众和丰田等外国制造商。商业银行热衷于进入市场与汽车融资公司进行竞争。汽车融资行业中竞争的加剧可能会继续支持汽车的生产和销售，但是，2017年和2018年，新车购买税的提高预计会抑制汽车行业的发展。为避免购车税的上涨，许多家庭提前购买了新车，这推动了2016年该产业的快速发展。此外，预计在未来几年二手车的销售量将大幅增长。中国是世界上最大的卡车产地，在2016年生产了全球32%以上的重型商用汽车，并且中国卡车制造商正努力在东欧、南美和东南亚等地抢占市场。欧洲是继亚太地区之后的第二大汽车生产地区，根据OICA(国际汽车制造商协会)的数据，在2016年生产了约2 150万辆轿车和轻型商用车，比2015年增长了8%。这一增长态势预计难以为继，2017年将会降低。欧洲出现的许多长期趋势可能会导致汽车销量和产量不断降低。整体市场受到人口因素的影响：老年人开车较少，年轻人会关心汽车污染带来的环境影响。而且梅赛德斯(奔驰)和宝马等汽车制造商也纷纷推出了自己的约车、汽车共享和企业车队管理服务，以适应共享经济的不断增长。美国仍然是最大的轻型商务车OEM涂料消费市场，2015年和2016年轻型商务车的销量超过1 000万辆，创历史最高销售纪录，这也推动了对涂料的需求，但更加严格的融资条件、缩减的汽车购买激励措施、稳定的汽油成本和具有竞争力价格的二手汽车有可能导致2017年的销量和产量下降。不过，美国汽车制造商已经在国内公布了多项生产设施的资金分配和投资方案。2 新发展汽车设计和涂装工艺的创新推动了新车涂料的使用。汽车制造商正在开发用于汽车生产中的各种材料，以实现多基材创意设计方案和生产轻型汽车。涂装作业是最消耗成本和能源的工艺，也会造成汽车制造业中最大的碳排放。因此，OEM(汽车主机厂)都在关注如何简化涂装工艺，但又不会影响质量。该行业的大型涂料和涂装设备制造商正进行研发投资，从而缩短涂装时间和降低涂装成本。PPG Industries公司、BASF公司和Axalta Coating Systems公司已经研发出紧凑型涂装工艺，该工艺将成为实现未来可持续发展目标的首选工艺。近年来，紧凑型涂装工艺得到了加速发展，并且由于欧洲某些国家的法规压力以及在中国日趋严格的国内法规压力，将会持续发展至2021年。除此之外，还可以节省大量的成本。正在研发和实施的主要紧凑型涂装工艺技术为2涂1烘、3涂1烘和B1∶B2工艺，以及其他免中涂技术，例如汽车和ICV涂装的生态概念方案。根据Irfab Global Industrial Coatings Markets公司的研究，预计到2021年，将有超过100家汽车厂使用水性紧凑型涂装工艺。在大多数情况下，紧凑型工艺会涉及到免中涂工艺，从而降低汽车的涂料总消耗量。据PRA的Irfab研究项目预计，紧凑型工艺在2016-2021年期间将以约12%的年复合增长率增长。世界上的许多涂装车间已有超过20年的历史，因此需要一种鼓励措施来促使在未来10年中转向建立更多的紧凑型水性涂装工艺。Irfab的研究估计，由于紧凑型工艺技术的影响日益增大，作为中涂层的水性涂料的全球用量预计在未来5年内会下降。这将被特殊的底色漆需求的增长部分抵消，从而实现优异的性能和美观。预计在卡车和客车生产中将探索采用紧凑型工艺技术的涂料涂装系统的使用，从而降低投资费用和运行成本。2 涂装工艺面临的新挑战汽车制造商正在探索使用各种代替传统钢材的轻质材料，并正致力于寻求一种多材料的途径来减轻汽车的质量。这些材料中，有些包括铝、超高强度钢(UHSS)、镁、碳纤维增强聚合物和各种高强度塑料。对于涂料生产厂和涂装厂来说，涂装由多金属基材制成的车辆是一个重大挑战，现在正推动着整个供应链和汽车涂装工艺创新的发展。Irfab的研究报告指出，多数汽车部件使用金属制备，在未来5年中将不会有任何实质性的变化。然而，尽管存在对某些材料的限制，涂料行业预计在未来10年中将继续从金属转向塑料和智能材料。车辆上的塑料部件用量的增加，需要采用低温固化涂料体系。汽车行业正快速朝着80 ℃固化的工艺发展，并且涂装工艺需要对一个完整的涂料体系进行改进，以确保所有的涂层均能在此温度下实现完全固化。2017年，一些主要的汽车生产商采用新型技术进行了几种尝试。卡车和汽车生产中也出现了干燥速度快、固化温度低、光泽度高的技术。除了颜色设计和高光表面以外，汽车涂料还需要具有一些性能特征，例如自修复能力和自清洁能力或耐沾污/易清污的能力，以及太阳光反射功能。智能涂料所面临的挑战是，所有的基材都必须能够进行大面积喷涂，并且必须能够在车辆的使用寿命内保持质量。3 修补涂料修补涂料的制造商正变得越来越全球化。希望私家车修补区的涂料应与原厂涂料具有相同的质量水平。这也正成为世界许多地区保险公司所坚持的标准要求。修补涂料市场是涂料行业中监管最严的细分市场，因为主要产品在一般情况下都含有较高的溶剂量。欧洲是最先推出了VOC法规的地区。现行和新出台的旨在降低溶剂排放的VOC法规正影响着全球对产品技术的要求。OEM认证书(主机厂认证书)是产品被客户接受的一个主要特征，特别是在欧洲和北美地区，现在这也是中国的新兴趋势。修补涂料的主要供应商都有经所有OEM制造商认证的产品。PRA估计，到2021年，全球汽车修补涂料市场将以25%的年复合增长率增长，达到890 000 t(702亿L)。在涂装车间和分销商层面上，成熟市场中存在持续的整合趋势。另外，独立和代理维修机构的长期衰落和多店运营(MSOs)的增长是该行业中的主要变化趋势。生产效率的提高将继续推动涂料供应商研发新型涂料产品，这些新产品有助于碰撞处理中心在不影响车辆性能的情况下能更快地完成其修补工作。这些新型技术包括实现快干、低温固化的高光清漆技术。OEM(主机厂)在车辆制造中使用新材料的需求 以及在涂装技术方面的投资需求将继续推动开发新的色彩效果。另一个主要趋势是应更快地找到最新的OEM(原厂车)的颜色配方和派生配方。修补涂料供应商采用各种配色工具为修补涂装车间提供最新的颜色信息。总之，保险公司和OEM(主机厂)的关系、修补涂装车间管理的创新以及数字化配色解决方案推动着修 补涂料服务的格局发生变化。