2019年一季度中国涂料行业运行情况简析

data-full-width-responsive="true"> 0　前　言2019年，中国涂料行业发展总的方向仍是继续深化供给侧结构性改革，走绿色发展的可持续发展道路。企业在绿色转型、科技创新、企业入园、兼并重组等方面步伐加快，但因为全国工业行业尤其是化工行业处于绿色转型的高速、档口期，个体性问题出现明显集中，部分地方政府谈化色变、民众谈化抵触现象频现。随之而来的是相关地方政策对行业的影响逐步显现，主要体现在企业不分优良中劣，一致性地环保、安监成本剧增、原材料市场不稳、价格急速上涨，造成个别地方出现有劣币驱逐良币现象，不利于化工行业的健康、安全、平稳发展。2019年一季度，中国涂料行业继续深化绿色转型、坚持供给侧结构性改革，总体体量在2018年基础上保持稳定，利润额度增长较快；另一方面，受国际贸易影响，进出口总量及货值双向走低。涂料行业作为化工行业的重要分支，近年来受化工行业产业政策、环保政策、金融政策、地方政令等多方面影响甚重，部分优良企业发展受限。1　中国涂料行业发展形势分析2019年一季度，中国涂料行业总体发展稳定，产量38581万t，较上年同期同比增长73%，基本回到20162017年水平，见图1。2019年一季度，中国涂料行业主营业务收入总额约69292亿元，较上年同期同比增长27%，与2015年、2016年水平比较仍处低位，复苏乏力，见图2。2019年一季度，中国涂料行业利润总额约4028亿元，较上年同期同比增长90%，增长速率连续两年呈高速增长态势，说明涂料行业在供给侧结构性改革过程中，虽然在业务总量上增长放缓，但利润率提升较快，已取得一定成绩，见图3。2019年一季度，涂料、颜料行业进出口量及进出口额均呈负增长(见表1、表2)，根据过去几年进出口数据分析，进口量有一定增长，进口金额呈负增长，出口量及出口金额属于正增长。2019年一季度出口量及出口金额负增长明显，降低幅度均超过50%，说明一季度涂料及颜料行业出口受阻严重，分析原因，2018年下半年开始的中美贸易摩擦的影响仍在持续，并呈加深态势。2　中国涂料行业发展面临问题分析21　上游原材料价格不稳，部分原材料价格上涨明显涂料行业虽然发展较为稳定，但产业集中度仍较低，双向议价权较弱。上游原材料端，无机产品方面行业集中度较高，价格持续上涨明显，有机产品方面受石油化工大宗原材料价格波动影响。例如，钛白粉价格自2016年至今，价格上涨明显，2018年市场均价约17 500元/t，2019年一季度已迎来两波涨价，均价约18 000元/t；环氧树脂、苯乙烯等上游大宗产品一季度价格虽有回落，但仍处于高位运行，例如环氧树脂从2月份、3月份价格维持在19 600元/t，成本15 693元/t，4月份单价有所降低，月底价格基本处于18 500元/t，成本14 510元/t，根据2018年价格走势，依然处于逐步走低的态势。22　企业转型加速，个体性突发事件对全局影响强烈根据石油和化学工业联合会李寿生会长的讲话，化工行业企业总体上20%是较好的，60%属于还可以的，20%属于较差的，当全行业处于绿色转型发展的档口期，不能因为一小部分应该淘汰的企业问题而全盘否定整体行业发展。缺乏精细化环保管理，片面性政策带来行业、社会等多方面消极影响。近年来，石油化工行业出现多起安全责任事故，部分企业和园区出现污染偷排、转运等个例问题，对于这类问题的处理，地方政府在应急方式上采取了较为片面的管理政策，片面性地关闭园区或提出关闭企业数，未做详细深入调研。这种一刀切的方式将带来两方面的不良影响：一方面，一刀切政策直接否定了当地整个化工行业，对社会居民产生错误诱导，导致现在居民谈化色变、谈化抵触情绪高涨，一些好的绿色发展项目审批受民众反对明显；另一方面，一刀切政策给地方化工行业带来沉重打击，一些涂料上游原材料企业不得不面临无期限停产、限产或搬迁等问题困扰，这些反应最终体现到产品市场价格上面，最终导致涂料行业整体成本快速增长。个体性事件处置效率对行业影响较大。8 12天津危化品爆炸事件、响水工业园区爆炸事件及个别园区污染偷排事件发生后，政府在应急事件处理后期，效率偏低，应对措施出台时间太长，园区企业不分优劣，长时间整顿停产，一方面给园区生产企业造成了极大的生产困扰、经济压力，另一方面造成相关产品行业市场急剧波动，价格陡增，给涂料及其他下游行业带来严重影响。23　安全、环保形势日益严峻，地方令出多门，管理混乱日益严峻的安全、环保形势，给各地方政府带去了极大的压力，个别地方政府为保安全生产，强制规定企业车间工人数量，不尊重生产实际，且无据可依；也有一些地方，环保管理抓得紧，一些中大型企业虽然近年来在环保投入上不遗余力，但仍然经常被不实名举报，造成当地环保部门需要不断地入厂核查，企业不胜其扰，影响正常生产。以上现象主要发生在各地中大型企业，如此往复地巡查、核查，一方面大量占用了政府资源，另一方面反而给一些不合规企业、难寻踪迹企业带去福音，这些企业投入小、成本低，利用地方安监、环保管理漏洞，搅乱市场后，又坐地起价，给化工产品市场带来严重不稳定因素。3　中国涂料行业第二季度发展形势预测市场方面，行业上游价格仍将高位运行，下游产业消费疲软，加之行业本身集中度较低，低质化竞争仍然严峻，因此，涂料行业第二季度发展形势不容乐观。政策方面，涂料行业作为化工行业的重要分支，受到各地方对化工行业政策影响较大，此类现象短时间不会削弱，且有加强趋势，因此，在地方政策及执行层面上，涂料行业发展困局已现，需要政府、行业协会、企业三方共同努力，营造健康的企业发展环境。根据以上两方面的分析，2019年第二季度涂料行业产量及主营业务方面应较一季度有所增长，较2018年同期或有较低幅度增长；产品附加值及成本将双双提升，环保成本已相对稳定、人力成本及管理成本等逐步上升，行业利润总额将缓慢上升。4　建　议(1)产业政策、激励措施应一视同仁，杜绝劣币驱逐良币现象产生。建议发改委、工信部能给予涂料行业更多的正面政策驱动。例如，绿色工厂、绿色产品审批、绿色供应链机制研究等，在政策激励上不能谈化色变，一刀切地将化工企业排除在外。(2)环保方面，尽快实现环保精细化管理。建议生态环境部及中央巡视组，一方面要尽量降低环保巡视、督查对企业正常生产的影响，另一方面要定期对地方政府官员及一线环保人员进行会议培训，提升专业素养，杜绝出现一刀切式环保政令。(3)安全与环保并重。涂料行业部分领域与其他化工行业一样，涉及到危化品贮存、使用，在贮存和使用过程中首先应考虑到安全问题，当环保和安监规定出现矛盾的时候，不应一味重视环保而轻安全。