2017年全球涂料和油墨助剂市场综述

data-full-width-responsive="true"> 助剂是当今涂料和油墨的成功配方中的关键组分。在涂料和油墨中使用的助剂很多；本文重点介绍了5种主要的类型，包括流变改性剂、分散剂、泡沫控制剂、增滑/耐磨剂和润湿剂。这5种助剂在2017年的消费量为115万t， 价值438亿欧元。它们占涂料和油墨中助剂总使用量的70%及总销售额的60%。其他类型的助剂包括杀菌剂、干料、阻燃剂、光稳定剂、增塑剂等。涂料和油墨行业2017年，全球涂料消费量为4 300万t，价值1 1526亿欧元，而油墨需求量接近400万t，价值1537亿美元。涂料的年增长率为4%，而油墨产量的年增长率预计为2%。水性涂料占涂料产量的55%，其中，85%的产量(以吨计)为建筑涂料，其余的为工业涂料。相反，油墨产量中水性油墨的比例只有15%。水性涂料的年增长率为5%，而水性油墨的年增长率为3%。溶剂型涂料占涂料总产量(以吨计)的38%，溶剂型油墨占油墨总量的1/3。油基油墨(碳氢化合物、植物油等)过去是领先的油墨产品，其产量占了48%。溶剂型涂料中，约30%为建筑涂料，其年增长率为2%，而70%为工业涂料，其年增长率为3%。而溶剂型和油基油墨的年增长率仅为1%。100%固体分的涂料技术包括辐射固化涂料、粉末涂料和其他100%固体分的液体涂料，而油墨主要是辐射固化类油墨。100%固体分的涂料占7%，100%固体分的油墨占3%。助剂类型虽然本文中仅归纳了5种主要的助剂类型，但是它们包括20多种广泛的化学和产品种类，有数千个产品。尽管有一些产量大的助剂类型，但也有许多非常特殊的助剂，可以改善每一个涂料或油墨配方的性能。对产量小，但非常特殊的助剂会实施溢价。这5种主要助剂的使用量大致和涂料及油墨的产量一致，其中，92%用于涂料中，其余则用于油墨中。表1汇总了2017年的助剂消费量(按照类型和行业)。首当其冲的是流变改性剂，占助剂产量(以吨计，后同)的近40%和产值的36%(以美元计，后同)。流变改性剂的种类很多，包括合成水性类(产量占46%，含水)、无机类(25%)、纤维素类(17%)和其他溶剂型合成类(11%)。有一些产品中采用了多种流变改性剂，以获得最佳的稳定性和施工性能。第二大类是分散剂，其产量占了20%，产值占18%。分散剂用于稳定和优化涂料和油墨中使用的550万t颜料的外观以及少量填料。它们的类型众多，其中产量大的聚丙烯酸类型主要是用来稳定建筑涂料中的TiO2颜料，还有不少特殊聚合物结构的分散剂，产值占总产值的55%以上。泡沫控制剂占助剂产量和产值的16%。所使用的技术包括从产量大和较老的矿物油产品，到表面活性剂、聚合物或有机硅产品。超过3/4的泡沫控制助剂产量用于水性配方中。增滑/耐磨剂用于改变涂料或油墨的耐磨性、增滑性、抗粘连性和释放性。它们占助剂产量的12%和产值的16%。蜡基产品占总产量的87%，价格较高的有机硅产品占13%。可以将有机硅和蜡组合使用，以优化配方。蜡基产品可以微粉或水性或溶剂型分散剂/乳液的形式加入使用。在使用的蜡助剂中，约2/3是聚烯烃类型，其中，主要是聚乙烯蜡。其他较大的蜡产品种类有Fischer Tropsch蜡、PTFE蜡和石油蜡。润湿剂占助剂产量的12%和产值的14%。它们是一类表面活性剂，有助于降低表面张力，从而解决在颜料和基材上的润湿性，改善流动和流平性能，并有助于改善其他性能。润湿剂产量中，约55%为烷氧基表面活性剂，如烷基酚乙氧基化物、仲醇乙氧基化物等。这些表面活性剂通常在颜料研磨过程中加入。其他润湿剂有炔二醇衍生物、有机硅、丙烯酸聚合物和含氟表面活性剂。78%的润湿剂用于水性配方中。助剂(按技术)如图1所示，水性涂料中，5种助剂类型的总使用量为797万t，占总量的69%。水性涂料助剂的年增长率为5%。在建筑涂料中水性涂料助剂的用量占84%，其余为在工业涂料中使用的助剂。工业涂料的助剂通常成本较高，其中有1/4为水性涂料助剂，产值30亿美元。工业水性涂料领域，如汽车OEM和修补涂料、印刷罩光清漆、木家具涂料等，通常使用更专业的助剂。溶剂型涂料使用1/5的助剂，其中，80%用于工业涂料，其余的用于建筑涂料。因为汽车等终端应用领域需要高性能助剂，所以溶剂型涂料助剂的价值约占总产值的1/4。预计溶剂型涂料助剂的年增长率为3%。助剂消费量中，5%用于油基和溶剂型油墨，3%用于水性油墨。两者总共使用了助剂总消费额的10%。超过一半数量的油墨助剂为增滑/耐磨剂。流变改性剂和分散剂是用于油墨的第二大产量助剂。油基和溶剂型油墨助剂的年增长率预计仅为1%，而水性助剂的年增长率为3%。粉末涂料、辐射固化涂料和其他100%固体分液体涂料和油墨占了涂料及油墨助剂产量的2%和5%。用于100%固体分技术的助剂的年增长率为5%。助剂(按区域)2017年，亚太地区消费了40%的助剂量，占总价值的38%，中国居于首位，占亚太地区消费量的57%。该地区助剂消费量的年增长率为7%，中国的年增长率为8%。印度仅占亚太地区助剂总消费量的55%，但其年增长率为11%。日本和韩国的消费量总共占了17%，但增长缓慢。欧洲占全球助剂总量的28%，总产值的29%。欧洲是涂料和油墨的成熟消费市场，其助剂年增长率预计为2%。北美的助剂产量和产值占了23%～24%，与欧洲一样，北美具有成熟的增长前景。然而，尽管欧洲和北美增长缓慢，但各种助剂化学品之间的竞争日趋激烈，新产品日新月异。南美洲和中美洲国家占助剂消费量的5%。巴西的经济衰退阻碍了该地区助剂消费量的增长。现在，预计助剂年增长率为3%。助剂供应商的结构涂料和油墨助剂的供应商结构呈多样化，有几家大型供应商，但大量的是中小型供应商。其中有一些供应商只生产一种助剂类型和化学品，而其他供应商则能提供各种各样的产品。近几年来，已经完成了几次大规模收购活动，使该市场趋于集中化，包括Altana(BYK)公司收购Rockwood公司的流变助剂业务、Dow Chemical公司收购Dow Corning公司的50%股份(但尚未完成)以及Evonik公司收购Air Products公司的特种涂料及助剂业务。涂料和油墨助剂的前5名供应商包括BYK公司、Evonik公司、Dow DuPont公司、Elementis公司和Ashland公司。5年前，这些公司占42%的市场份额，现在占销售额的一半多。这些公司都销售这5种类型的助剂。