AR/VR是人类有史以来最具突破性的“显示应用系统”——
它首次让大屏幕、身临其境的沉浸式体验能够“随身”走。这一特点也赋予了AR/VR系统在娱乐、教育、科研、生产等领域独特的用途，甚至使其成为了一项“国家政策”。 2018年12月25日工信部发布《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，提出到2020年“建立比较健全的虚拟现实产业链条”;2025年，“我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列”的目标。 该指导意见的出台，意味着AR/VR产业的战略定位并没有因为过去“三年来的市场沉浮”而有所变化。甚至，专家认为，这体现了多轮技术探讨之后，决策层形成的某种AR/VR共识，未来三年AR/VR产业符合增长率更渴望维持在100%以上，一个新的千亿产业链正在形成。 2015-2018年，AR/VR产业的过山车 2014年春天，Facebook用20亿美元收购了VR初创企业OculusVR。这是
故事的起点，也是这个高估值让人们“欲火中烧”。 AR/VR产业最火爆的阶段是2016年上半年。这一时期AR/VR产业几乎增长了600%的同比销量。很多资金在短短几个月内蜂拥而至。而在此前，2015年，国内VR的投资规模就已经从2014年的27亿上涨至24亿，一年时间翻了8倍。——这个投资额是全球AR/VR产业当年投资的6成左右。2016年上半年，国内VR企业的投融资金额达到33亿，更是超过了2015年全年总额。 “人们的热情是高涨的，笃定技术升级和消费升级的经济新周期的理念，成为2016年中之前20个月内AR/VR产业的核心逻辑。”但是，之后只需要半年时间，AR/VR就进入“凉凉”状态。2016年下半年行业融资额只有上半年的50%，且很多项目还是“此前投资的延续”。2016年中的时候，国内至少大大小小有上千家企业进入AR/VR产业的趋势，噶然而止。 行业热度变化的原因在于“技术规律不以人的意志为转移”。2016年上半年热销之下，市场发现此时的AR/VR产品根本不堪用。从19元到数千美元不等价格的VR产品，暴露出大量“体验问题”。包括眼部疲劳、眩晕、恶心，以及缺乏可用内容等问题，几乎“瞬间拖垮”了整个行业。用业内人士的话说就是“都奔着快钱而来，忽略了技术进步需要时间和周期，犯了主观主义错误”。消费者对产品的满意度只有一成，成为市场失败的注脚。 时间进入2017年，行业整体处于反思的阶段。映维网、Greenlight发布的《2018年中国VR市场报告》显示，2017年中国VR市场公开的投资事件只有59起，投资额度仅14亿元。这个金额不足2016年的四分之一。“投资还在，但是更为谨慎，投资人更注重真正体验好、商业模式明确的产品和项目。”——“假AR/VR基本出清。”即便是大型公司、上市企业，涉及AR/VR概念的企业亦减少了85%以上。 2018年，AR/VR行业的投资基本上是2017年还在生存的优质项目的延续。没有起伏波动、也没有心潮澎湃的讲故事。多了的是沉着和沉淀，尤其是技术端的沉淀正在孕育新的变化。 2019年，AR/VR这些新的开始 2018年11月，AR/VR历史上第一大单诞生了！美国陆军宣布，与微软签订了一份48亿美元的军方合同，为陆军提供HoloLens以用于实战和训练。48亿美元，对应的只是两年内交付2500台设备，这种集成视觉增强系统包括硬件、软件和相关的接口控制文档。微软产品单价之高令行业内外唏嘘不已。且，彭博社的一份报告表明，该合同最终可能导致军方从微软购买超过100000个设备。 对比此前以“估值”为焦点的融资和技术企业的出售，这实实在在的订单更能够支撑行业对AR/VR产品的信心。更为重要的是，该案例传递出一些“必然的市场需求信息”：例如，具有特别场景价值的产品设计，要比着重开发面向消费者的产品更为容易实现市场突破;再例如，在军事信息化过程中，AR/VR不可或缺——相关技术的研发关乎国防安全;乃至于，面向工业40的制造领域也有和军事场景一样的AR/VR应用价值。 “从消费品到国防工业产品、新兴生产工具——AR/VR的定义转变，和市场实现的落地，是改变行业对这个产品‘产业意义’认知的核心”。业内专家认为，在这一层更为深入的“技术创新和应用”意义上，工信部《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》实际上吹响了新一轮AR/VR产业热潮的“集结号”。 该指导方案重新定义了AR/VR产业的概念，指出：虚拟现实（含增强现实、混合现实，简称VR）融合应用了多媒体、传感器、新型显示、互联网和人工智能等多领域技术，能够拓展人类感知能力，改变产品形态和服务模式，给经济、科技、文化、军事、生活等领域带来深刻影响。这个定义核心突出“信息感知”，而非此前业内广泛给予的“显示终端”定义，实现了理论层面的突破。 该指导意见至少有五重意义：首先，AR/VR获得战略高度的肯定;其次，指明了技术不足依然是行业首位问题;第三，指出“VR+”战略，推广实用性强、示范性好的虚拟现实技术、产品在重点行业、特色领域的渗透应用，为未来首批市场拓展指明了方向;第四，提出标准和平台的概念，突出了信息化、生态化的产业理念;第五，明确了政策上的支持。 同时，该指导意见重点提到了AR/VR目前的“技术困难”，包括：现实建模、显示、传感、交互四个层次，涉及数据处理与算法、专用CPU产品、显示技术、物联网传感器系统、应用生态等多个具体领域的重点技术方向。工信部对AR/VR的认知，不是产品化的，而是应用化的。问题和方向的指引以“AR/VR+”为核心，着重强调面向应用场景和应用任务的、基于具体业务的产品开发。 事实上，微软为美军提供的系统，就是一种“技术+业务”的定制终端，具有从软件到硬件，乃至于应用环境的全面创新与突破性。业内人士认为，AR/VR产业发展的第一步很可能先在“专业工程场景”中落地，而非此前设想的大众消费品。《头号玩家》中设想的那种消费品，很可能是最后“实现”的应用领域。 已有军事专家认为，美军的率先尝试，也会让军事训练与作战信息化领域成为“全球首个高度成熟”的AR/VR市场，并为产业从“前沿创新阶段逐步转变到应用落地阶段”提供“第一桶金”。这一应用也将强化AR/VR系统的“战略意义”。 多种技术突破在即，显示依然是关键 “面向具体应用场景的虚拟现实可能是一个高度复杂的系统。”例如，美国陆军的目标不仅仅是提高“杀伤力、机动性和态势感知能力”，
他们还希望设备能够结合夜视和热感应功能，并支持测量呼吸和“准备状态”等生命体征，监测脑震荡和提供听力保护等等。——AR/VR可能是平台化的产品，在不同场景下引入针对不同业务的“数据、模型、传感器与互动”单元。 但是，无论如何AR/VR平台必须以显示技术的实现为核心。此前，2016年该产品创新的失败也源于显示技术的“不支持”：业内专家指出，满足较高的体验舒适度和画质效果，AR/VR的近眼显示系统需要有2000PPI的分辨率，以及200HZ的刷新率——这是保障舒适的观赏效果的前提。 2018年5月23日，全球显示行业盛会——国际显示周（SID Display Week 2018）上，国内显示巨头京东方展示了一款硅基OLED AR（增强现实）产品。硅基OLED显示技术以单晶硅作为有源TFT驱动背板，自发光OLED作为显示像素，具有高分辨率、高集成度、低功耗、体积小、重量轻等优势。京东方039英寸硅基OLED，具有5644PPI超精细像素密度，是视网膜屏幕（326PPI）的17倍。该产品说明“分辨率”问题已经不是AR/VR的瓶颈。同时，分析人士也指出硅基版的TFT理应具有更高的刷新率，至少远超过目前的液晶AR/VR显示产品的高温多晶硅TFT技术。 京东方在云南昆明建设的总投资115亿元人民币的硅基OLED项目，采用200mm*300mm基板，一期产能规划为100万片OLED微型显示器件。2018年9月27日，该项目已经主体结构封顶，正常情况2019年会进入量产阶段。——尤其值得一提的是硅基OLED产品目前唯一用途既是AR/VR显示，该项目的投产必然对2019年市场发展有重大影响。 当然，目前最主流的AR/VR显示产品还得依靠“液晶面板”。2018年，JDI推出高达1001ppi的VR LCD面板，拥有22毫秒，刷新率为120Hz，分辨率则是2160x2432，并计划2019年3月末出货。2018年，三星则展示了243英寸1200ppi的VR显示产品。 在OLED AR/VR产品上，京东方也不孤单。2018年，LG Display推出了43英寸VR用OLED显示屏，分辨率达到1443ppi。同期，INT（创王光电）也针对VR头显展出了2228 ppi的AMOLED。——二者产品基于玻璃基板，这将比京东方硅基基板更具有经济性。 以上这些技术进步说明，1000PPI以上标准的近眼显示产品正在快速成熟。2019年很可能会成为一个重要的技术升级分水岭。比较而言，2018年市场上像素密度领先的头显是三星奥德赛和HTC Vive Pro，两者均为615 ppi。——新一代产品在2019年问世是大概率事件：新产品不仅能有效提升设备体验，也渴望成为老标准款产品价格下降的压力点。 针对以上这些技术上的“逐渐突破”，业内人士认为工信部“指导意见”来的正是时候：核心显示技术的突破，将为产品的大规模应用提供保障，并为生态化的产业体系建设提供“最关键的素材”。 展望2019年，AR/VR产业会有哪些突破 如果要说AR/VR的应用历史，从最早的空军的显示头盔算起，已经有几十年了。但是，战斗机毕竟是每年几十架，多者几百架的产量，这头盔的显示也就谈不上什么规模了——可以说是类似实验室的产品。所以，2018年美国陆军的需求，非常让AR/VR“振奋”，因为这是可以规模化的应用场景之一。 除了军用场景之外，工信部“指导意见”亦提到：“制造、教育、文化、健康、商贸”等五个优先应用落地市场场景。这五大场景，外加军事领域，将成为短期内AR/VR产业重要的掘金方向。一些应用产品，比如VR教育已经取得不错的成绩，也有威尔互动这样专注性的公司在开拓;另一些应用场景，例如游戏VR和VR小影院也在很多地域广泛出现。可以预见，伴随着技术的进一步提升，AR/VR应用的春天就要到来了。 工信部在指导意见中更是明确了到2020年“建立比较健全的虚拟现实产业链条”的目标，提出2020年“建设若干个产业技术创新中心，核心关键技术创新取得显著突破，打造一批可复制、可推广、成效显著的典型示范应用和行业应用解决方案，创建一批特色突出的虚拟现实产业创新基地，初步形成技术、产品、服务、应用协同推进的发展格局”的近期任务。这一明确任务目标的提出，也意味着行业高度认可“AR/VR”产业即将进入发展快车道的战略预判。 业内专家指出，2017年国内AR/VR市场消费不足160亿元，如果按规划实现2020年目标，那几乎意味着四年实现近千亿市场的成长和爆发，年成长率会高于100%。 经过数年的“蛰伏与沉淀”，AR/VR产业在2019年再次进入一个崭新发展阶段。习大大在致2018世界VR产业大会的贺信中指出，当前新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃发展，虚拟现实技术逐步走向成熟，拓展了人类感知能力，改变了产品形态和服务模式。新一轮集结号已经吹响，2019年AR/VR产业大戏可期！
