日前，国家统计局发布了2018年农机工业运行数据，全行业主营业务收入260132亿元，同比增长167%;规模以上企业利润大幅下降1576%，一直处于负增长状态。在出口方面，出口交货值下降217%，出现疲软无力的现象。 看到这组数据，相信业内人士是无法淡定的，更多的应该是忧虑和思考。其实，这个数据，既在意料之中，也在意料之外。 意料之中的是行业处于下行通道，一直没有摆脱“跌跌不休”的困境;意料之外的是，2600亿元的主营收入，167%的增长，这与前几年的4000亿元数量级有着巨大的反差，更与企业的真实感受“不符”。出现这种现象的原因，一方面是统计口径的变化，另一方面据说是对前些年的数据“挤水分”。 据中国农机工业协会(以下简称工业协会)副秘书长宁学贵介绍，2018年农机行业整体疲软，但细分领域差距明显，冷热不均。传统产品尤其是拖拉机和收获机行业下滑明显，新兴产品逆势上扬;即使是传统产品，各细分品类、细分市场也表现不一。这也从一个侧面反映出行业整体处于调整期，产品结构调整力度不断加大。 拖拉机持续下滑，大中拖行业集中度降低 据工业协会统计，2018年我国骨干企业拖拉机产量持续下滑。其中大中型拖拉机产量1798万台，同比下降2079%;小四轮拖拉机产量369万台，同比下降7914%;手扶拖拉机生产723万台，同比下降2121%。 大中拖行业集中度持续降低，一大批中小企业进入大拖生产领域。据不完全统计，能“生产”147kW(200hp)及以上拖拉机的企业就有六七十家。 这一方面说明大拖的社会化配套体系不断完善和成熟;另一方面也与购置补贴分档有关，功率不断上延，甚至“大马拉小车”现象盛行。众多小企业的进入，在整体市场容量有限的情况下，自然摊薄了行业集中度。 轮式小麦机下滑严重，大功率横轴流机型占主导 近几年，我国轮式小麦收获机产销量不断下滑，基于市场保有量大，目前销售主要以更新为主，但产品结构不断优化提升，向大功率、多功能、智能化发展趋势明显。 据工业协会统计，2018年，我国生产轮式小麦收获机15399台，同比下降5266%。其中喂入量6kg/s横轴流机型占39%，6kg/s纵轴流机型占47%;7kg/s横轴流机型占7%，7kg/s纵轴流机型基本退出市场;8kg/s横轴流机型占656%，成为主导产品;9kg/s纵轴流机型占22%。 履带水稻机功率和集中度进一步提高 据工业协会统计，2018年我国履带水稻收获机累计生产67090台，同比下降1714%。其中喂入量2kg/s以下产品下降8368%;2kg/s≤喂入量3kg/s产品下降7264%;3kg/s≤喂入量4kg/s产品生产8844台，增长9614%，说明小喂入量产品功率上延趋势明显。 4kg/s≤喂入量5kg/s产品下降4893%;5kg/s≤喂入量6kg/s产品生产48600台，下降1707%，尽管该功率段产品产量是下滑的，但在所有产品中所占份额达到724%，成为市场主导机型。 履带水稻收获机的产业集中度进一步提高，行业前6家企业市场份额超过97%。行业格局基本稳定，其
他企业进入门槛提高。 玉米收获机产量大幅增加，去库存效果明显 据工业协会统计，2018年，我国生产玉米收获机24063台，同比增长3243%，成为众多传统子行业中唯一的增长点。 其中，3行玉米收获机产量4064台，增长4116%;4行机产量12225台，增长1801%;5行机产量1916台，增长11947%。3行机、4行机依然是玉米收获机的主力机型，占总产量的677%，但5行机发展势头迅猛。 与产量有较大增幅相比，2018年的玉米收获机销售市场增长不大，全年销售35万台左右。市场销量增长不明显主要原因在于2018年玉米总产量减少22%，单产下降16%，而且玉米市场价格也一直走低，导致农民购买力受影响。 玉米收获机销量高于产量11万台左右，主要原因是玉米收获机骨干企业去库存效果明显，将2017年积压的产品大部分都销售了出去。另外，由于前几年玉米收获机市场低迷，很多企业在竞争中被淘汰出局，行业去产能效果明显。 插秧机、烘干机大幅下跌 2018年，我国插秧机行业也遭遇了大幅下跌，据工业协会统计，插秧机累计生产54194台，同比下降4612%。其中，手扶式4行机下降4089%，手扶式6行机下降5075%;高速乘坐式6行机与高速乘坐式8行机分别下降4125%、4129%。插秧机产销率在110%左右，说明大多数企业还在集中消化2017年的库存。 最令人意外的是烘干机的表现，2018年烘干机产量同比下降3632%。2017年，谷物烘干机生产28万台，10～20t/h产品为主导，占60%以上，市场主要分布在江苏、安徽、湖南水稻产区以及山东、河南、河北等粮食大省。2018年，江苏等水稻产区烘干机销售同比下降明显。 宁学贵分析认为，导致烘干机市场全线下滑的原因：一方面是环保压力大，很多地方禁止燃煤，而市场上销售的多数烘干机仍以煤炭作为主要燃料;另一方面是农民增收困难，粮食企业的获利能力不足。 新兴市场逆势上扬，结构调整步伐加快 2018年，虽然农机行业整体低位运行，但部分子行业的表现可圈可点，折射出曙光，主要体现在农机薄弱环节的机具增长明显。 青贮机产量同比增长8%左右，畜牧机械同比增长12%左右，花生联合收获机增幅超过50%;甘蔗收获机快速增长，马铃薯机械、果园机械、残膜回收机等市场也不错，采棉机更是一机难求。 2018年，采棉机市场呈现井喷之势，新疆采棉机全年新增650台左右。生产企业包括外资企业迪尔、凯斯，以及以现代农装、新疆钵施然为代表的本土企业。值得欣喜的是，国产采棉机在经历了多年的研发试验、改进完善后，终于实现了产业化生产应用，在市场上占有一席之地，打破了外资品牌的长期垄断。 另外，零部件领域近几年一直保持稳健的增长态势。这主要得益于外资企业加大本地采购力度、零部件出口能力增强、大企业产品质量整合升级，以及后市场销售追求品牌化等因素的拉动。 新兴市场的增长，一方面说明企业跟随种植业结构的调整而调整农机产品结构布局，另一方面说明企业研发、生产重点开始转向农业机械化薄弱环节。 企业应对之策 2018年已然过去，2019年农机行业形势依然严峻。农机企业面临农业供给侧结构性改革向纵深推进，产业转型升级步伐缓慢，技术创新能力不足，同质化竞争严重，国四排放升级时间临近等多重考验。 面对市场不景气，宁学贵认为，企业的信心更重要。他建议企业坚持在新产品、新市场中寻求技术创新;坚持在装备和工艺升级上下功夫，提高制造能力;紧抓渠道建设，控制好经营成本，零部件龙头企业能够实现逆势增长，拖拉机等大众化产品则可实现突围，进一步完善和提升产业链的整合。 其实，2019年，政策环境对企业来说还是非常好的。2018年底国务院印发的《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，给低谷中的农机行业以极大的信心，是行业发展的重大利好。 2019年的中央1号文件，更是蕴藏着农机的多种发展机会，如重型农机、油菜种收机械、节水灌溉机械、畜牧机械、农业废弃物利用机械、农产品加工机械、薄弱环节适用农机和智能农机等。 种种迹象表明，低位徘徊中的农机行业，已经迎来了回暖的曙光，相信在未来的3～5年，农机行业一定能走出低谷，站在一个新的更高质量的发展平台上，为我国农业现代化的发展作出更大的贡献。
