根据彭博新能源财经发布的2018年全球风电整机制造市场报告,去年全球陆上风电装机容量达45W,上一年同期为47W。
前四大风电整机制造商维斯塔斯、金风科技、通用电气和西门子歌美飒共占新增市场容量的57%。
在2018年全球排名前10的陆上风电整机制造商中,中国企业共占四席,分别是:金风科技、远景能源、明阳智慧能源以及国电联合动力。四家公司去年陆上风电新增装机合计 13.67W,约占全球陆上装机新增并网容量的30%。
由于中国风电市场回暖及本土市场份额快速增长,金风科技的排名较2017年提升一位,成为全球第二大风电整机制造商。
金风科技在其三季报中就预计,2018年由于自有风电场发电量增加,归属上市公司股东的净利润变动幅度为0~50%,利润变动区为30.55亿元至45.82亿元。
在中国市场19.3W的市场新增总量中,金风科技占据三分之一的市场份额,但其全球业务量仍然有限,海外业务仅占6.7W的装机容量的5%。
远景能源以3.68W的风电装机容量首次跻身全球前五大整机制造商行列,排名较前一年上升两位。
去年全球陆上风电装机容量情况有点复杂,喜忧参半,装机容量仅45.4W,但加上4.3W的海上风电新增装机容量, 2018年的全球风电装机容量最终略低于2017年。彭博新能源财经风能研究主管大卫霍斯特(Davd Hostert)表示:现在是整机制造商们为未来两年的市场强劲反弹做好准备的时候了。
据彭博新能源财经预测,2019年和2020年陆上风电新增装机容量将各达到60W左右,所有地区都将实现增长。
同时需要注意的是,新增市场容量在很大程度上依赖于极度激烈的市场竞价、附加产品和服务的推出,以及融资模式的创新。对于前四大公司来说尚且极具挑战,对规模较小的制造商尤甚。
风电正步入第三个成长周期
在国家政策起承转合和全球新能源跌宕起伏中,风电行业完成两个完整成长周期,正在步入第三个成长周期。领航智库副总裁王秀强对第一财经表示:每一个发展周期背后向上的驱动力和向下的牵引力不同。与第一、二轮成长周期不同,驱动风电进入第三个成长周期的动因主要来自行业自身经济回报的提升和资产价值的回归。
根据国家能源局公布的2018年风电并网运行情况,2018年风电运行的小时数及发电占比均有所提升。
2018年国内新增并网风电装机20.59W,占全部发电装机容量的9.7%。2018年风电发电量3660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%,比2017年提高0.4个百分点。2018年全国风电平均利用小时数2095小时,同比增加147小时。
国内弃风限电改善自2017年开始,弃风率从2016年17%的高位持续下行。2018年,全国风电弃风电量277亿千瓦时,同比减少33.89%,全国平均弃风率为7%,同比下降5个百分点。
在国家政策主导、发供电方支持、调峰、市场交易等措施下,弃风电量、弃风率实现连续下降。在弃风限电持续改善、风场发电利用小时数提高的背景下,国内风场资产价值持续回归。王秀强表示:从行业调研反馈看,目前新建风场具有较高的经济效益,部分项目全投资内部收益率在10%以上,在不考虑补贴拖欠情况下具有较好的经济收益。
展望2019年,王秀强认为,在风电竞价机制的影响下,2018年陆上风电及海上风电出现抢核准、抢指标状况。初步统计,目前国内已经核准未开工建设的风电项目80-100W。在竞价机制实施影响下,预计已经核准未开工建设项目加速,拉动国内装机增长。
彭博新能源财经高级风力分析师汤姆哈里斯(To Harres)在前述报告中表示: 在海上风电市场,今年是中国创纪录的一年,我们还将看到更大的增长。 全球4.3W的新增装机容量中,约有1.7W在中国投入使用。